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客戶的管理與服務是我們保險業所特別重視,提供貼心與超值的客戶服務,以及如何用關係行銷和陌生開發來擴展業務,更是永續經營的關鍵。

充分地利用電腦可解決大量且繁瑣的資料處理,可提高業務同仁行政效率,進而業績提昇,您也相對獲益,因此競爭力資訊公司結合多位保險業務菁英,依實務上的需求,共同研發出『保險經紀人專屬客戶管理系統』,並通過業界多方測試考驗,完全依照保險經代業實務需求量身訂作。
 
使用者權限密碼設計,資料保密安全無慮。
不需另購硬體設備,任何筆記型、桌上型電腦均可安裝使用。
可與原公司電腦主機連線,下載所屬自有資料,不需再人工輸入。
客戶資料可完整備份,匯出匯入操作簡便。
超強客戶關係行銷設計,讓您可由客戶的公司同仁、家族、親朋好友再獲得更多成交機會。
貼心客戶服務管理,完整的資料建檔與服務紀錄,帶給客戶與眾不同的關懷服務。
首創陌生開發管理系統,有效步驟規劃管理執行,讓您彈無虛發,無往不利!
人工智慧行程安排,內建常用字彙,再多再忙再難記的行程也不需專業秘書協助。
保費繳交狀況追蹤與分析,提高客戶服務品質。
伺服器等級資料庫系統,效率、穩定、容量讓您在事業上事半功倍,如虎添翼。